Il modello Exocent
La gestione patrimoniale di Exocent Fund: un processo strutturato e rigoroso.
I nostri clienti includono
I nostri investitori provengono da un'ampia gamma di contesti:
Ne fanno parte persone con un'ampia gamma di background, come imprenditori innovativi, manager esperti, titolari di conti correnti registrati, professionisti riconosciuti nel campo dell'arte e dello sport e detentori di ricchezza di seconda generazione.
Il Fondo Exocent è aperto anche a investitori istituzionali come family office, fondi di investimento, banche e società private. cripto-asset diretto.
Il modello Exocent offre
Investire con Exocent significa scegliere un'esperienza riconosciuta e comprovata, che vi consente di controllare i rischi per i vostri asset e di ottimizzare il potenziale di rendimento.
Il nostro approccio incorpora una meticolosa gestione del rischio e una buona gestione del padre, anche a fronte di una intensa volatilità, garantendo un perfetto allineamento con i vostri obiettivi di investimento.
I nostri report dettagliati vi forniscono un monitoraggio preciso e trasparente dello sviluppo dei vostri asset.
Il nostro impegno a puntare a una performance forte e sostenibile si basa su un team di professionisti esperti, su una gestione del rischio rigorosamente applicata, su un'esposizione controllata attraverso un ampio spettro di investimenti e di esposizioni geografiche: Azioni, Valute, Attività digitali (cripto-asset) e Fondi con track record riconosciuti. La fiducia dei nostri partner è il miglior indicatore del nostro impegno.
Il ciclo di investimento
Struttura metodica in 5 fasi - cliccate sul "+" per scorrere i dettagli.
Fase 1: identificazione e valutazione dei rischi specifici
Definizione: Questa prima fase consiste nell'individuare in modo esaustivo tutte le tipologie di rischio a cui il portafoglio è esposto, data la sua strategia speculativa. Ciò include non solo i tradizionali rischi di mercato (volatilità delle azioni, fluttuazioni dei tassi d'interesse, movimenti valutari), ma anche i rischi specifici degli investimenti speculativi (illiquidità, concentrazione, controparte, rischio di leva finanziaria, rischio normativo, rischio operativo).
Azioni chiave :
- Analisi approfondita delle posizioni in portafoglio e degli strumenti finanziari utilizzati (fondi, azioni, valute, criptovalute, ecc.).
- Scenari di stress test per valutare l'impatto di eventi estremi sul portafoglio.
- Analisi fondamentale e tecnica per identificare i rischi specifici delle attività detenute.
- Valutazione dei rischi di liquidità e di finanziamento delle attività.
- Monitoraggio degli sviluppi normativi e dei rischi di conformità.
- Identificazione dei potenziali rischi operativi (sistemi, personale, processi).
- Utilizzo di modelli quantitativi e qualitativi per valutare la probabilità di accadimento e l'impatto potenziale di ciascun rischio identificato.
Fase 2: Definizione delle soglie di tolleranza e dei limiti di rischio
Definizione: Una volta identificati e valutati i rischi, questa fase cruciale prevede la definizione di chiare soglie di tolleranza e limiti di rischio specifici per il portafoglio e le sue varie componenti. Tali soglie riflettono la propensione al rischio del fondo e dei suoi investitori.
Azioni chiave :
- Definizione dei limiti di esposizione per tipo di attività, settore geografico, emittente e strategia.
- Stabilire limiti all'uso della leva finanziaria.
- Definizione di soglie di perdita massima accettabili per il portafoglio complessivo e per periodi specifici.
- Determinazione dei limiti di concentrazione per evitare un'eccessiva dipendenza da un singolo asset o strategia.
- Definizione di soglie di allarme per attivare azioni correttive quando i livelli di rischio si avvicinano ai limiti stabiliti.
- Comunicazione chiara delle tolleranze e dei limiti di rischio a tutti gli stakeholder.
Fase 3: Attuazione delle strategie di mitigazione del rischio
Definizione: Questa fase prevede la messa in atto di strumenti e strategie concrete per ridurre la probabilità e/o l'impatto dei rischi identificati che superano le soglie di tolleranza.
Azioni chiave :
- Diversificazione del portafoglio tra diverse classi di attività, settori e aree geografiche.
- Utilizzo di strumenti di copertura per mitigare i rischi di mercato e valutari.
- Adeguamento dell'asset allocation in base alle variazioni delle condizioni di mercato e dei livelli di rischio.
- Se necessario, ridurre la leva.
- Implementazione di procedure di gestione della liquidità per soddisfare le esigenze di finanziamento e i potenziali riacquisti.
- Selezione rigorosa delle controparti e monitoraggio continuo della loro solvibilità.
- Rafforzare i controlli interni e i processi operativi.
Fase 4: monitoraggio continuo e misurazione del rischio
Definizione: La gestione del rischio è un processo dinamico che richiede un monitoraggio costante e una misurazione regolare dei livelli di rischio del portafoglio. Ciò garantisce che i rischi rimangano entro limiti accettabili e che le strategie di mitigazione siano efficaci.
Azioni chiave :
- Monitoraggio quotidiano delle posizioni in portafoglio e dei principali indicatori di rischio (VaR, stress test, rapporti di liquidità, ecc.).
- Reporting periodico sull'esposizione al rischio e sulla performance rispetto ai limiti stabiliti.
- Analisi delle deviazioni dalle soglie di tolleranza e identificazione dei fattori di rischio emergenti.
- Stress test periodici e analisi di sensibilità per valutare la resilienza del portafoglio a scenari avversi.
- Revisione regolare dei modelli di rischio e delle loro ipotesi.
Fase 5: Revisione, adattamento e miglioramento continuo del quadro di gestione del rischio
Definizione: La fase finale prevede la valutazione periodica dell'efficacia del quadro di gestione del rischio, il suo adeguamento ai cambiamenti del mercato, della strategia e della normativa del fondo e l'individuazione delle aree di miglioramento.
Azioni chiave :
- Effettuare audit interni e/o esterni del processo di gestione del rischio.
- Revisione regolare delle politiche e delle procedure di gestione del rischio.
- Analisi degli incidenti e delle perdite per identificare i punti deboli del sistema e implementare misure correttive.
- Integrare le migliori pratiche nella gestione del rischio.
- Formazione continua per i membri della GFIA sui temi della gestione del rischio.
- Adattamento del quadro di gestione del rischio in risposta ai cambiamenti della strategia di investimento del fondo, delle condizioni di mercato e del contesto normativo.
EXOCENT FUND - I nostri principi
Un mondo che mette ansia! Il prezzo di una criptovaluta, di una valuta o di un altro asset non sempre riflette il suo valore reale. È spesso influenzato dai pregiudizi cognitivi degli investitori, che possono creare opportunità per chi sa identificarli e sfruttarli.
Gli investitori sono spesso vittime di pregiudizi psicologici che li portano a prendere decisioni irrazionali. Questi pregiudizi includono
- Avversione alle perdite : Gli investitori tendono a temere le perdite più di quanto valutino i guadagni equivalenti.
- Eccesso di fiducia : Eccessiva fiducia nelle proprie capacità e sottovalutazione dei rischi.
- Pregiudizio di conferma : Cercare informazioni che confermino le loro opinioni esistenti e ignorare le informazioni contrarie.
Comprendendo questi pregiudizi, è possibile prendere decisioni di investimento più razionali. Ad esempio, un investitore può acquistare un'attività sottovalutata a causa di un sentimento negativo temporaneo, o vendere un'attività sopravvalutata a causa di un eccessivo clamore.
È importante notare che sfruttare i pregiudizi cognitivi degli investitori non è una strategia priva di rischi. Prima di prendere una decisione, è fondamentale fare ricerche e assicurarsi che l'investimento sia fondamentalmente solido.
Esempi:
- Investire in attività di valore: attività con un prezzo inferiore al loro valore intrinseco, spesso abbandonate per paura o pessimismo.
- Investire in attività anticicliche: attività il cui prezzo si muove in direzione opposta al mercato, acquistate al ribasso e vendute al rialzo.
In conclusione, i pregiudizi cognitivi degli investitori possono creare opportunità per chi sa identificarli e sfruttarli. È importante fare le proprie ricerche e assicurarsi che l'investimento sia fondamentalmente solido prima di prendere una decisione.
Il processo di gestione che applichiamo
L'obiettivo del Fondo EXOCENT : Mira a incrementare il capitale nel breve, medio e lungo termine, offrendo al contempo una protezione contro le flessioni grazie alla diversificazione dei tipi di investimento e degli investimenti effettuati.
Fir dëst Zil z’erreechen, investéiert de Fong an héich- a mëttelkapitaliséiert Krypto-Währungen wéi BTC an ETH an reguléiert Investitiounsfongen déi net an der Krypto investéiert sinn, souwéi an Boursënotéiert Aktien vu kotéierte Gesellschaften.
Gestisce il rischio attraverso la vendita di contratti di tipo Short (Sales).
EXOCENT FUND: Un approccio multidimensionale per massimizzare i vostri rendimenti
La nostra filosofia di investimento si basa su un'analisi rigorosa e multidimensionale dei mercati finanziari. Combiniamo le competenze di diverse teorie di analisi tecnica, tra cui :
- La teoria di Wyckoff: fasi di consolidamento e di accumulo.
- La teoria delle Onde Elliott: cicli di tendenza e punti di svolta.
- La teoria del Dow: le principali tendenze del mercato.
- Analisi delle onde di tendenza (Wolfe): movimenti di prezzo a breve e medio termine.
- Analisi dei volumi: partecipazione del "denaro intelligente".
Adottando principalmente una strategia di Dollar-Cost Averaging (DCA), il fondo seleziona token legati a modelli blockchain di alta qualità con valutazioni interessanti e catalizzatori a breve-medio termine.
In base alla valutazione complessiva del portafoglio, al suo potenziale di rivalutazione e al rischio percepito, il fondo adegua la propria esposizione e il livello di liquidità.
<EXOCENT Fund istituirà un DAO che consentirà a tutti i suoi investitori di contribuire e partecipare alla definizione di parte della strategia di EXOCENT Fund attraverso il voto.
Il modo in cui pensiamo alla gestione...
La nostra strategia d'investimento si posiziona all'avanguardia incorporando un'allocazione dinamica alle criptovalute, basandosi al contempo su pilastri di performance rappresentati da large cap (Euro Stoxx 600, S&P 500, Nikkei 225 - capitalizzazione di almeno 10 miliardi di euro) e da una selezione di fondi di alta qualità con dimensioni significative. Nessuno di questi indici viene utilizzato come indice di riferimento o benchmark.
Una partnership basata sull'eccellenza e sulla fiducia - Avviso di rischio ⚠️
Attenzione La sola consultazione del sito web non è sufficiente per decidere un investimento. È necessario analizzare il contratto societario di Exocent Fund, il contratto di sottoscrizione e il documento contenente le informazioni chiave, ove applicabile.
Qualsiasi investimento in Exocent Fund può comportare una perdita finanziaria e il Fondo Exocent non garantisce il capitale investito.
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